Незважаючи на недружелюбне ставлення Воррена Баффета до Біткоїна, Berkshire отримує значні прибутки від криптовалюти.
Мільярдер Воррен Баффет, який відомий як "Оракул з Омахи", висловив свою неприязнь до Біткоїна у 2018 році, назвавши його "щурячою отрутою у квадраті". Баффет підкреслював, що Біткоїн не має внутрішньої цінності, порівнюючи його привабливість з грою в рулетку.
Віце-голова Berkshire Hathaway Чарлі Мангер недавно висловив думку, що США повинні піти по шляху Китаю і заборонити Біткоїн, оскільки він вважає його азартною грою, де умови сильно перекошені на користь грального закладу.
Але у минулому році Berkshire Hathaway отримала найвищий в історії річний прибуток, залишаючи при цьому криптовалюти.
Інвестиції компанії Berkshire Hathaway
Компанія Berkshire Hathaway, під керівництвом Воррена Баффета, є однією з найбільших компаній S&P 500 за ринковою вартістю, що робить її однією з провідних у сфері технологічних гігантів з ринковою капіталізацією. Позитивне ставлення аналітиків викликане різноманітним бізнес-портфелем та високими показниками у сфері страхування у компанії.
Проте, як визнав Баффет у своєму листі до акціонерів, великий обсяг активів Berkshire ускладнює реалізацію значних придбань. Рекордні фінансові резерви конгломерату вказують на його пошуки вигідних угод за вигідними цінами. Баффет помітно зауважив, що Berkshire може не досягти вражаючих результатів у найближчій перспективі.
У 2021 році Berkshire Hathaway заявила про чистий прибуток у розмірі $97,1 млрд, що є значним зростанням в порівнянні з $22 млрд збитку у 2020 році через скорочення інвестицій.
На минулому тижні акції Berkshire Hathaway Inc. зазнали зниження після досягнення рекордної висоти, в результаті якого ринкова вартість компанії наблизилась до $1 трлн.
Незважаючи на те, що ринкова капіталізація тимчасово перевищила $925 млрд, акції закрилися з втратою на 1,9% після короткочасного зростання на 3,1% напередодні, що стало найбільшим одноденним падінням з серпня. Раніше компанія Berkshire повідомила про збільшення операційного прибутку до $8,48 млрд за четвертий квартал в порівнянні з $6,63 млрд у попередньому році.
Цей ріст пояснюється зростанням доходів від страхового андеррайтингу та інвестиційного доходу, підтриманого вищими процентними ставками. Навіть при вражаючих показниках, оцінка Berkshire відрізняється від оцінки технологічних гігантів, які домінують на сьогоднішньому ринку.
Недавно компанія Berkshire оголосила про чистий прибуток у розмірі $12,7 млрд за перший квартал, що на 64% менше, ніж у попередньому році, коли він склав $35,5 млрд. Проте за весь попередній рік компанія заробила майже $7 млрд на своєму портфелі. Ціна акцій Berkshire підвищилася на 11% у 2024 році, що перевищує загальну прибутковість S&P 500 на 8%.
Nubank - це бразильська фінансова компанія, яка пропонує інноваційні фінансові послуги через мобільний додаток. Вона була заснована у 2013 році та стала найбільшою фінтех-компанією в Латинській Америці. Нубанк відомий своєю простотою та зручністю використання, а також низькими витратами на обслуговування клієнтів.
Бразильська компанія Nu Holdings представила інноваційні продукти, включаючи Nucripto, який дозволяє користувачам торгувати криптовалютами, такими як Біткоїн та Ethereum. У червні 2021 року Berkshire Hathaway, компанія Баффетта, інвестувала $500 млн у Nubank, пізніше додавши ще $250 млн під час IPO. У результаті загальна сума інвестицій у 2021 році становила $1 млрд.
У 2023 році ціна акцій компанії Nu Holdings зросла більш ніж на 100%, випередивши інші активи у портфелі Баффета, такі як Amazon, Apple, Coca-Cola, Bank of America. Це зробило Nu Holdings найприбутковішою інвестицією в портфелі Berkshire Hathaway минулого року. Навіть попри неприязнь Баффета до криптовалют, його подальше володіння акціями Nu Holdings свідчить про їх бичачий прогноз на майбутнє.
Nubank пропонує цифрові фінансові послуги, включаючи доступ до біткоїн-ETF через свій інвестиційний відділ NuInvest. Банк прагне займати лідируючі позиції на цьому ринку, запрошуючи інноваційні фінансові послуги та вирішуючи проблему незадоволеності клієнтів високими комісіями та негативним досвідом.
Хоча криптовалюти не відповідають інвестиційним принципам Баффета, їхній значний ріст, наприклад, зростання Біткоїна на 150% у 2023 році, може вплинути на майбутні інвестиційні рішення Berkshire. Інвестиції Berkshire в Nubank свідчать про стратегічний крок у секторі цифрових фінансів, незважаючи на особисті переконання щодо криптовалют.
Фінансові резерви компанії Berkshire встановили новий рекордний показник у $189 млрд у першому кварталі 2024 року. Це стало можливим завдяки продажу акцій, зокрема значної частини активів Apple. За перші три місяці року компанія реалізувала акції на суму практично $20 млрд, тоді як куплено лише акцій номінально на $2,7 млрд. Це призвело до зменшення вартості акційного портфеля з $354 млрд наприкінці 2023 року до $336 млрд.
Благодаря мудрому управлению, стратегическому подходу к инвестированию и диверсификации активов, Berkshire Hathaway смогла достичь впечатляющих финансовых результатов и сохранить высокую репутацию на рынке. Под руководством Уоррена Баффета холдинг продолжает оставаться примером успешной и устойчивой инвестиционной стратегии, обеспечивающей стабильный рост и высокие доходы для своих акционеров.
Вас, можливо, зацікавить це.
- Куди вкладати гроші українцям: можливості доходності та можливі ризики
- Хто стане першою трильйонером у світі: потенційні претенденти
- Два легкі кроки Воррена Баффета, які можна придбати вже зараз
За інформацією U.Today