95% стартапів вмирають після першої інвестиції через проблеми з командою та нерозуміння ринку. Компанія SMG Capital запустила тримісячну безкоштовну програму стажування для фахівців різного напрямку, щоб забезпечити їх необхідними знаннями та навичками для успішного запуску власних стартапів, бізнесів або отримання досвіду, а також для формування команд для майбутніх проектів.
Підтримка на кожному етапі розвитку стартапу, включаючи перебудову команд та адаптацію до ринкових вимог, допомагає не лише прискорити процес залучення інвестицій, але й значно підвищити шанси на успіх. У цьому допомагає стартаперам команда українського венчурного фонду SMG Capital.
Отже, давайте обговоримо, як стартапам можна швидше вибитися на глобальні ринки, зокрема у США, та привернути інвестиції. Для цього ми поспілкуємося з партнером фонду та генеральним директором SMG Capital Олександром Шинкарьовим.
Розповідайте, будь ласка, більше про венчурний фонд SMG Capital. Ми знаємо, що юридично він був заснований у 2021 році, але розпочав свою діяльність у 2024 році. Чому це сталося? Які у вас подальші плани?
Під час початкового активного періоду роботи нам трапилася повномасштабна атака з боку Російської Федерації, тому нас вибило з колії і ми втратили змогу працювати на повну потужність. Ми змушені були шукати нових співробітників, переїжджати, деякі навіть виїхали за її межі. Інвестори втекли, забравши з собою очікувані кошти, що змусило нас призупинити роботу. Тільки зараз нам вдалося знайти нових лімітованих партнерів та відновити нашу діяльність. Починаючи з цього року, ми знову приступили до активних робіт.
Як вам вдалося знову залучити інвесторів?
Важко сказати, що саме тому, що це нові інвестори - це не ті, кого ми втратили, ми взагалі не працюємо з ними. Був період, коли була венчурна зима, світовий ринок венчура був на холоді і не дуже активно працював. Зараз поступово невелика активність все ж таки є, і гроші венчурів повертаються, і нам пощастило: ми знайшли партнерів і зараз працюємо.
На які українські стартапи SMG Capital віддає перевагу для майбутнього фінансування? Які критерії використовуються для оцінки проєктів?
Ми більше венчурбілдери, ніж венчурфонд. Наша робота базується на іншій моделі: ми починаємо працювати зі стартапами на стадії ідей. Це означає, що ми допомагаємо стартапам, у яких немає трекшну, MVP, команди або навіть засновника. Ми створюємо операційну команду для стартапу, яка включає маркетинг, HR, розробників, продажів, менторів та підтримку. Ми допомагаємо збирати команду, тестуємо гіпотези на ринку, щоб отримати перший фідбек, розробляємо MVP та виходимо на ринок США, щоб залучити перший трекшн.
Коли команда отримує вже цей трекшн, - це можуть бути продажі або підписки, і в них є достатня кількість, яку ми можемо аналізувати або рахувати, ми робимо першу мікроінвестицію на 25 000. Запускаємо стартап, допомагаємо йому пройти наступний раунд, щоб залучити сторонню інвестицію, і вже працюємо зі стартапом до серії A або до IPO, залежить від того, як він веде себе.
Також варто зазначити, що інвестори будуть готові інвестувати в якісні проєкти, якщо побачать, що механізми страхування працюють. Зокрема, про це говорить представник інвестиційної компанії umgi Микола Шевченко у своєму інтерв’ю.
Що для вас є основними напрямками стартапів?
Ми є абсолютно агностичним фондом, для нас немає жорстких обмежень у виборі сектору для співпраці. Ми відкриті до співпраці в будь-якій галузі, за винятком хардової розробки. Благодаря нашим консультантам, ми можемо працювати у будь-якому напрямку. Хоча деякі кластери для нас пріоритетні, ми не боїмося досліджувати нові сфери. Фінтех, штучний інтелект та криптопроекти - це ті напрямки, на які ми звертаємо особливу увагу.
Які саме умови надання фінансування для проєктів?
Щодо умов фінансування - це отримання трекшину. Ми не розглядаємо стартапи на вже пізніх етапах, а лише на етапі ідеї, і повністю будуємо їх, займаємося їх операційною діяльністю. Основні критерії для ідеї - це наявність ринку, щоб він був великим, і ми працюємо лише з глобальними ринками та ринком США. Це необхідно для того, щоб ми могли швидко вийти на цей ринок, створити MVP, залучити першого клієнта та зайняти якийсь сегмент саме цього ринку. Якщо ідея може бути реалізована таким чином, то ми будемо працювати з цим стартапом, якщо ні, то це вже не наша тема.
Опишіть більш детально тримісячну програму для стартап-ентузіастів SMG Builder: які конкретні кроки передбачає програма, які проєкти та при яких умовах можуть брати участь у ній? Які цілі та результати ви сподіваєтесь досягти завдяки цій програмі?
Програма вже почалася, ми проводимо онбординг для фаундерів стартапів. Цей курс розрахований на тих, хто має бажання запустити свій власний бізнес, працювати зі стартапами або приєднатися до одного з них. Ми навчимо вас як формувати ідею, як проводити її валідацію, тестування, розробляти MVP, аналізувати ринок і спілкуватися з потенційними користувачами або покупцями цього продукту.
За суттю, це не просто курс, а важка практична робота. Ми посаджуємо наших "необстріляних" бійців у дуже жорсткі умови, де вони мають два вибори: чи розвиватися, чи "вмерти". У стартапі настає період, який називають "долиною смерті". Це той час, коли стартап намагається отримати трацкшен, коли він, наприклад, отримує першу інвестицію і намагається зрости. І велика кількість стартапів, приблизно 95%, просто гинуть на цьому етапі через багато проблем з командою, ринком і продукцією.
Для кого це призначено:
- Засновники, які мріють про свою власну стартап-компанію.
- Засновники з наявними стартапами;
- Підприємці, які прагнуть зібрати команду для свого стартапу;
- Основники, які бажають приєднатися до існуючих стартапів;
- Ті, хто бажає вдосконалити свої навички від молодшого рівня до старшого;
- Люди, які прагнуть набути досвіду роботи в стартапах.
На що ви можете використовувати:
- Інвестування в ваш стартап у розмірі 25 000 доларів;
- Можливість стати співзасновником стартапу;
- Можливість знайти команду для розпочатку стартапу;
- Рекомендація від міжнародної компанії:
- Знайти роботу у стартапі.
Цікавий матеріал: Відбудова України, інвестиції та можливості отримання недорогих коштів. Бесіда із засновником та керівником інвестиційної компанії HUG’S Еріком Найманом.
Ми будемо демонструвати і навчати всім це. Наша програма допоможе зібрати тих засновників, які мають максимальну мотивацію і бажання зробити шлях свого стартапу, або взагалі розуміти, як функціонують стартапи.
На мою думку, стартап - це не для всіх. Наприклад, якщо звичайний фонд інвестує, то він працює разом з командою стартапу від початку до кінця. Йому важко звільняти членів команди. Наші ж команди стартапів можуть перенабирати нескінченну кількість разів, поки не знайдуть ідеальний склад, який зможе вивести продукт на ринок і створити класний продукт.
Ви заявили, що стартап не підходить усім. Кому ви пораджуєте уникати звертатися до фондів?
Багато людей висловлюють бажання про створення стартапу, але не знають, з чого почати. Часом вони витрачають зроблений на фондах, які не дають гроші на розробку лише за ідею. На сайтах фондів завжди повинен бути напис: «Без MVP та трекінгу не варто звертатися до венчурних фондів».
Тільки у випадку, коли у вас нічого немає, можна отримати якийсь грант. Проте потрібно боротися за нього, якщо у вас є справді супер ідея, або потрапити на якусь інкубаційну програму. Там вам щось розповідатимуть на навчанні, а потім ви будете самі по собі.
Ми працюємо з початкових ідей до проведення IPO. Ми підтримуємо стартапи, і наша головна концепція - це глобальний кофаундер стартапу. Це саме те, що відрізняє роботу моделей венчурбілдерів від звичайних фондів і інших венчурбілдерів, оскільки ми працюємо над запуском багатьох стартапів.
Наш фонд запускає 100 стартапів на рік, що робить його унікальним серед інших фондів світу. Це складна задача, яку не кожен може виконати, оскільки багато людей не мають досвіду у роботі з кількома проєктами одночасно. Однак ми маємо власні продукти, які допомагають нам з цим. Venture capital - це унікальний продукт, який дозволяє нам працювати з різними проєктами, відстежувати їх і зберігати якість.
Також, звичайно, важлива швидкість. Наші стартапи отримують перший трекшин від одного до дев'яти місяців. Це дуже значущі показники, оскільки звичайний фонд може чекати трекшину протягом 3 років. Ми можемо досягти цього навіть за один місяць.
Ми позиціонуємо себе як венчурні будівничі та венчурний фонд, проте останній ще не працює. Однак, коли ми підймемо наступний раунд інвестицій і залучимо додаткові кошти, ми будемо фінансувати наші власні стартапи. Почнемо з першої мікроінвестиції, потім внесемо власні кошти на етапі Pre-Seed і Seed, а подальше — на стадіях A, B, C будемо залучати зовнішніх інвесторів.
Корисно ознайомитись з цією інформацією:
Українські венчурні фонди - це організації, які надають фінансову підтримку для розвитку інноваційних ідей. Для того, щоб отримати інвестиції в свою ідею від таких фондів, потрібно мати перспективний проект, який має потенціал для успішного розвитку на ринку. Також важливо мати команду професіоналів, яка зможе реалізувати цю ідею та довести її до успіху. Венчурні фонди шукають інноваційні технології, продукти та послуги, які можуть змінити ринок і приносити прибуток їхнім інвесторам.
Технологічна утопія або прибуткова інвестиція: як працюють відновлювальні фінанси (ReFi)
Українські стартапи в області інноваційних технологій можуть отримати нові інвестиції. Як саме це зробити?